从比亚迪股票暴涨50%看国内新能源车企产品策略

2019-01-24 15:21:30 围观 : 77

  最近比亚迪火到不行,销量情况一骑绝尘,销售终端一车难求,股票更是三个月涨了50%,和朋友谈起此事感到十分惊奇,周末仔细研究一下看究竟怎么回事。

  从新能源乘用车销量数据看(上险数),1-10月比亚迪的市场份额已经占到24%,比北汽加上汽之和还多,确实够夸张的。

  对比各个企业销量中非限购城市占比(限购城市统计为北上广深天杭六大城市),比亚迪为36%,直接竞争对手上汽则是15%,由此可以看出,相较而言比亚迪对限购城市市场的依赖相对来说更低;从私人用车领域情况看,比亚迪私有购车的占比高达71%,上汽则高达89%,比较极端的如吉利,私人购车只占到55%,几乎一半销量都是来自于租赁市场。

  如何理解比亚迪在私人消费新能源市场上的强势表现呢,我认为是因为比亚迪精准把握了现阶段新能源市场的三大主流消费人群,新能源消费者主要有以下三类。

  这些人消费能力较高,但更多也是从实际使用出发,更愿意买不用充电也可以行驶的PHEV车型,由此对应的比亚迪秦和宋非常明显,限购城市销量占比明显高于非限购城市。而部分限购城市对PHEV进行进一步,故价格较为适中的纯电动车型在限购城市也能取得不错销量,比如E5、秦等。

  这部分人有一定经济实力、增购/换购的新技术热衷者,不怎么缺钱,家中也有燃油车,不会有出远门的焦虑,买唐就是为了尝鲜或者科技(环保主义)。这些人想买个动力强劲的新能源车,除了特斯拉、ES8这种远远超过预算的车型,比亚迪成为了几乎唯一的选择,唐相对于上汽等企业的竞争车型,在动力性方面有着得天独厚的优势,这也是唐得以收割这类消费者的重要原因。

  以城市新青年居多,但同样是偏爱新技术,对新能源有充分了解和认知,但是预算相对较低。平时买车就是上下班代步,预期也就是用个3-5年后可以回本,然后再换购。这样一来10万以下的比亚迪元成为了最佳选择,这个价位买不到合资的车,却能买到一个动力强劲、使用成本低的纯电车型,获得消费者的青睐也是理所当然的。

  (1)合理的产品思助力比亚迪切下最大的份额。正是因为比亚迪合理的产品策略以及不错的产品力,恰如其分的迎合了三大新能源汽车的消费群体,才有其在2018年下半年销量的爆发。但是个人认为比亚迪只是在现有的新能源市场中,下手更准、更狠、更快,切到了那块最大的蛋糕,而并没有树立新的消费,推动新能源车在非限购城市真正实现市场化竞争,后续当蛋糕逐渐分完了之后,仍然将面临销量增长的压力,无论是燃油车消费者,还是攻进三四线城市主流市场,仍会面临重重困难。

  (2)竞争对手们都在“打盹”。上汽和吉利这两家在车型定位上是与比亚迪重合度较高的企业,后续可能将对比亚迪的产品造成一定冲击(北汽新能源自动忽略),但新能源业务对于上汽而言并不指望在短期就能创造营收,对于吉利而言更是(相对)无足轻重——手握领克、沃尔沃等资源,吉利当下有着更重要的事情要做;而一众合资企业还在为了政策合规而焦头烂额,根本没想到去争夺这个市场,这么看的话比亚迪还能过上几年好日子。

  (3)短期比亚迪无碍,长期看空。在2020年以前,应该难有企业能真正在新能源市场上对比亚迪造成,这既是因为新能源这块蛋糕还太小,没有引起巨头们的足够重视,也是因为比亚迪自身深耕三电这么多年,打下的良好基础仍然能撑住其市场地位。但我们也应该认识到,当推广新能源车的外部条件逐渐成熟,竞争对手导入更加优秀的新能源产品,且下决心要走量时,比亚迪很有可能重蹈创业初期的覆辙,眼睁睁的看着更好的品牌和产品来抢夺市场份额却为力,这一点真正到店试驾过比亚迪产品的朋友应该都能明白。

  (4)终极问题是新能源车赚钱么。这才是我们更应该思考的问题,比亚迪卖的这些车真的能赚到钱么,还是只落下账上对应国家补贴的一堆应收账款?毕竟上汽和吉利这种有的选(燃油车业务占大头)的企业都选择了不想走量,诸如北汽、比亚迪这样以新能源为主营业务的企业,是不是为了股价在维持销量呢?毕竟从特斯拉老前辈在美股已经示范多年——年销量不足福特十分之一,市值却超过了福特。近期纳斯达克上市的蔚来,市值在中国车企里可以排到第6,仅次于上汽、比亚迪、吉利、广汽、长城。

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